Сюй Лан - ученый, совершивший невозможное: он создал уникальное вещество под названием «супертопливо», которое при добавлении в бензин увеличивает его объем. Испытания завершены, и теперь Лану предстоит выбить разрешение у босса, застрявшего в Таиланде. Несмотря на то что личная жизнь ученого рушится на глазах - жена вот-вот подаст на развод, - он все равно отправляется в дорогу. За ним немедленно устремляется коллега и заклятый конкурент, но есть нечто куда более опасное - случайный попутчик, деревенский простачок Бао, который искренне стремится помочь новому другу, но как назло портит всё, к чему прикасается.

Прошло семь лет с тех пор, как Чэнь Чжэнь погиб на войне. Но внезапно выясняется: его смерть была подстроена, а сам он жив. В Шанхай из-за границы прибывает загадочный незнакомец, который сразу же предлагает свою поддержку местному криминальному авторитету. Никто не догадывается, что под личиной чужака скрывается тот самый Чэнь Чжэнь. Его цель - внедриться в высшие круги власти и нанести решающий удар, если Шанхай решит заключить союз с японцами.

В эпоху Китайской Республики прославленный актёр Цзинь Сяотянь вместе с труппой Уцин готовится к постановке спектакля «Прощай, моя наложница». Однако загадочные происшествия, следующие одно за другим, разрушают все замыслы и самым неожиданным образом переплетают судьбы множества разных людей.