В эпоху Китайской Республики прославленный актёр Цзинь Сяотянь вместе с труппой Уцин готовится к постановке спектакля «Прощай, моя наложница». Однако загадочные происшествия, следующие одно за другим, разрушают все замыслы и самым неожиданным образом переплетают судьбы множества разных людей.