На границе Монголии и Китая раскинулись морозные степи. Днём монгольский наездник по имени Саина заботливо ухаживает за своим ранчо. Но с наступлением ночи он преображается: выходя к зрителям, Саина исполняет головокружительные трюки верхом на лошадях, заставляя зал затаить дыхание.