Провал агентурной «легенды» оборачивается для полицейского Шарки настоящим карьерным падением: его понижают в должности и отправляют в полицию нравов. Однако, заручившись поддержкой верных коллег, он отказывается сдаваться и продолжает расследование самых опасных преступлений.

В городе бесчинствует эксцентричный убийца, чьи преступления лишены какого бы то ни было смысла, а уж тем более мотива. Одно причудливое убийство сменяет другое, и отчаявшиеся власти приглашают для расследования легендарного сыщика Чарли Чана. Его внук, которого когда-то «прокляла» сама «королева драконов», пытается помогать деду, но постоянно попадает впросак.

Крупный землевладелец Лу Вилкерсон уже почти у цели. Он мечтает стать единоличным хозяином всей земли в долине, и до этого остался всего шаг. Чтобы мечта сбылась, ему нужно приобрести лишь два участка: ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.