Том Джеффордс, бесстрашный бойскаут, приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он отвергает войну между индейцами и белыми, которая уже десять лет разворачивается здесь. Однажды он спасает раненого юношу из племени апачей и попадает в их среду. Вождь Кочис принимает его с открытым сердцем, и Том начинает изучать язык и обычаи Апачей. Со временем ему удается подписать мирный договор с Кочисом, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Том Джеффордс становится кровным братом Кочису и влюбляется в индейскую девушку Утренняя Звезда. Соблюдая все обычаи племени, он женится на ней. Но мир не остается безразличным к их успехам: многим белым нужен конфликт в Аризоне, и они решают поднять топор войны снова...

Крупный землевладелец Лу Вилкерсон уже почти у цели. Он мечтает стать единоличным хозяином всей земли в долине, и до этого остался всего шаг. Чтобы мечта сбылась, ему нужно приобрести лишь два участка: ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.