Летнее солнцестояние приближается к Бивер Миллзу в Аляске, и город готовится к празднику. Но внезапно мир погружается во тьму - крылатый дракон Виверн пробуждается из ледяной спячки. Его яростные крылья разрывают небо, а жуткий вой прокатывается по городу. Люди бегут в укрытие, но чудовище уже на хвосте у одного из них. В гнезде же созревают новые коготки и крылья - готовясь к продолжению кровавой охоты.

Трое братьев сталкиваются с переменами в жизни, когда их мать решает продать семейный дом перед Рождеством. Вокруг них разворачиваются события, которые привлекают внимание не только родственников и местных диких животных, но и самого Санта-Клауса из торгового центра. Семья стремится сделать праздники незабываемыми для всех участников.