Эван Лэйк, скромный канцелярский работник ЦРУ, чья жизнь проходит за бумагами и отчетами, внезапно сталкивается с кошмаром: у него проявляются признаки безумия, и начальство вынуждает его подать в отставку. Однако в самый разгар этого кризиса он делает ошеломляющее открытие. Мухаммед Банир, тот самый человек, который когда-то подвергал его невыносимым мукам и уже два десятилетия числится погибшим, на самом деле жив. Теперь, заручившись поддержкой молодого и отчаянного агента, Эван отправляется в опасную погоню, чтобы найти Банира и, возможно, вернуть себе рассудок.

Двенадцатилетняя Стефани с треском проваливает отбор в престижную Школу Героев. Чтобы исправить эту роковую ошибку, у нее остается единственный шанс: согласиться на миссию под прикрытием в Школе Злодеев. Теперь девочке предстоит вернуть похищенный артефакт, и все это время за ней неотступно наблюдает таинственная Главная Злодейка.