Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман.

Осень 1943 года. Юный Марко Лаудато, пылко разделяющий фашистские убеждения, по собственной воле записывается в армию Итальянской Социальной Республики - государства, которое сбежавший из-под стражи Муссолини основал при поддержке немецких сил. Вскоре часть, куда определили новобранца, сталкивается в бою с партизанами. Уже в первой схватке Марко получает ранение и оказывается в госпитале, где о нём заботится медсестра Анна. Между молодыми людьми, кажется, зарождается взаимное влечение, однако Анна покидает Италию вместе с командиром подразделения Марко, который дезертировал. Вернувшись на фронт, юноша наблюдает, как верные Муссолини войска терпят одно сокрушительное поражение за другим.