Едкий критик Шеридан Уайтсайд переступает порог провинциального дома бизнесмена из Огайо. Едва войдя, он ломает хозяину бедро. После этого Шеридан вместе со своей свитой становится полноправным владельцем этого дома.

На городских выборах разворачивается нешуточная борьба. Один из кандидатов, Клиффорд Фарроу, тащит за собой шлейф криминального прошлого. За его спиной стоит Мелвин Саттер, опасный криминальный авторитет, чья поддержка не знает пощады. Любое сопротивление для Саттера - лишь повод немедленно перейти к эскалации насилия, не колеблясь ни секунды.

События этой истории, словно сошедшей со страниц оперетты, разворачиваются в двух мирах: в роскошной Вене и в вымышленном королевстве Флаузентурм. Лейтенант Николаус фон Прейн, отъявленный повеса и бабник, несет караульную службу в тот самый момент, когда монарх Флаузентурма прибывает с визитом к австрийскому императору. Вдруг среди толпы на противоположной стороне улицы он замечает свою возлюбленную, скромную скрипачку Франзи, и дарит ей улыбку. Однако проезжающая мимо принцесса соседнего государства ошибочно принимает этот жест на свой счет. Вспыхивает громкий скандал, который, как это ни удивительно, завершается женитьбой легкомысленного лейтенанта на самой принцессе. Но, став принцем, Николаус так и не в силах выбросить из сердца свою венскую любовь…