Однако Виктор Палыч решает действовать хитростью: он подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы заполучить картины для нелегального копирования. Перевозить пленки от Рыкова к Виктору Палычу поручают Максу Утесову, но тот с треском проваливает задание. Пленки сгорают дотла, и теперь за друзьями начинают охоту разъяренные видеопираты. Единственный шанс остаться в живых - за считаные дни переснять заново все знаменитые российские кинокартины. И тут возникает главный парадокс: копии, которые снимет Утесов, вполне могут оказаться куда качественнее оригиналов.

Наполеон вступает в опустевшую Москву и занимает Кремль. Рядом с императором неотступно находится верный генерал Мишель Клеман, потомок русского боярина, который пришёл в Россию, свято веря в справедливость наполеоновского похода. Однако в стенах Чудова монастыря зреет заговор: монахи готовят покушение на императора, заминировав Арсенал. Юная дворянка Мария, горя желанием отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона. Её неудачное покушение сводит девушку с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком. Скрываясь под видом актрисы в монастыре, Мария оказывается втянута в опасную игру, где спасение, подозрения и зарождающаяся связь с Мишелем постепенно меняют судьбу всех участников.