Это драматическая история четырёх поколений еврейской семьи музыкантов из России, разворачивающаяся параллельно с историей американской популярной музыки XX столетия. На этом фоне звучат Боб Дилан, Лу Рид, Фил Силверс и другие легенды.

В незапамятные времена, когда мир раскололся надвое, королевство льда и царство огня сошлись в смертельной битве. Черная магия повелителя льдов Некрона сокрушает оборону врага: силы повелителя огня Джарела отступают все дальше на юг, не в силах сдержать натиск. Но надежда еще теплится. Доблестный воитель Ларн и его загадочный спутник по имени Черная Маска поднимают мечи, чтобы встать на защиту добра и справедливости. Им предстоит спасти прекрасную принцессу Тигру и навсегда избавить народы от злобного Некрона.