Майлз Мако, профессиональный экзорцист, берётся за очередное дело. К нему приходит женщина, которая столкнулась с демоническим присутствием. Постепенно демонолог начинает осознавать: этот демон, возможно, связан с его собственным тёмным прошлым.

Ближе к окончанию старшей школы Клара, отличница с блестящими перспективами поступления в Йельский университет, обнаруживает, что её новый учитель английского языка – мрачный и зловещий человек. Он начинает демонстрировать своё истинное лицо, а Клара должна использовать все свои умственные способности для выживания в этой опасной игре.