В магической школе юная ведьма по имени Саксана училась из рук вон плохо. Вместо того чтобы превращаться в ворону, она то и дело оборачивалась курицей или коровой. Её сердце разъедала загадочная грусть-тоска, а отец, летучая мышь, совсем не занимался ребенком - днём он попросту спал. Четырехрукий директор школы без конца ругал её за неуспеваемость. Казалось, в этой жизни не было никакого просвета, пока однажды Саксанко не узнала, что способна в облике совы перенестись в мир людей и прожить там целых 44 часа полной жизнью - а это всё же лучше, чем ничего.