С самого рождения сирота по имени Жито познал на себе, что такое жестокость и несправедливость мира. Но однажды всё переворачивается с ног на голову: в него, простого парня, влюбляется вдова-демон Филистина. Ослеплённая страстью, она одаривает Жито волшебным даром - способностью исправлять людские грехи. Вот только радость героя меркнет, когда он понимает страшную правду: эта сила была вручена ему коварной дьяволицей лишь для того, чтобы обмануть его и утащить за собой прямиком в ад.

Прага, тридцатые годы прошлого века. Мы смотрим на мир глазами шестнадцатилетнего Кайды, мальчика, который вырос в суровом районе Жижкове. Здесь он потерял мать и остался под одной крышей со старшим братом Пепе и отцом. Здесь же он носился по улицам с жижковской молодежной бандой, пока однажды не познал первую страсть со взрослой женщиной из кабаре, а затем искренне влюбился в девушку по имени Пая. Но безоблачным это время не назовешь: когда Кайда знакомит Паю со своим старшим братом, в его душе просыпается жгучая ревность, грозящая разрушить все, что ему дорого.

В магической школе юная ведьма по имени Саксана училась из рук вон плохо. Вместо того чтобы превращаться в ворону, она то и дело оборачивалась курицей или коровой. Её сердце разъедала загадочная грусть-тоска, а отец, летучая мышь, совсем не занимался ребенком - днём он попросту спал. Четырехрукий директор школы без конца ругал её за неуспеваемость. Казалось, в этой жизни не было никакого просвета, пока однажды Саксанко не узнала, что способна в облике совы перенестись в мир людей и прожить там целых 44 часа полной жизнью - а это всё же лучше, чем ничего.