Середина XIX века: в Японию вторгаются не европейцы, а гости из космоса. Двадцать лет спустя страной правит марионеточный сёгунат, который не даёт недобитым самураям-патриотам поднять голос против инопланетян, а ношение катан и любого холодного оружия объявлено вне закона. Бывший самурай Гинтоки Саката, ещё недавно сражавшийся в рядах повстанцев, теперь завязал со спасением человечества и проводит дни, валяясь на диване, - пока по городу не проходит слух, что его друга детства убил неизвестный самурай в поединке на мечах.

Мори Ранмару, вампир, которому уже 450 лет, трудится в общественной бане и ревностно оберегает целомудрие единственного сына хозяев заведения, пятнадцатилетнего Тацуно Рихито. Бессмертный ищет высшее наслаждение - кровь восемнадцатилетней девственницы. Но однажды Рихито с первого взгляда влюбляется в свою одноклассницу Шинозуку Аой, и теперь весь сюжет закручивается вокруг отчаянных попыток Ранмару помешать юноше осознать свою первую любовь.

После смертельного рода и украденного поцелуя Роза и её возлюбленный-ковбой бегут через итальянскую глушь, преследуемые Баффало Биллом. История, которую тот отказывается переписать, вплетается в их путь.