Кабураги Кэйити, чья жестокая расправа потрясла всю Японию, уже осужден на смертную казнь, но совершает дерзкий побег. По его следу неотступно идет детектив Матануки Сэйго, который допрашивает всех, кто встречал беглеца во время его скитаний. И тут начинается самое странное: каждый свидетель описывает совершенно разных людей. Кабураги постоянно меняет внешность, едва ускользает от поимки и прячется в самых неожиданных местах. Но постепенно перед нами приоткрывается истинная причина его отчаянного бегства.

После смертельного рода и украденного поцелуя Роза и её возлюбленный-ковбой бегут через итальянскую глушь, преследуемые Баффало Биллом. История, которую тот отказывается переписать, вплетается в их путь.