Новый Орлеан. Стоит произнести его имя пять раз подряд, и он явится. У него железный крюк вместо кисти, а вокруг него вьются пчелы. Давным-давно, сразу после завершения Гражданской войны в США, чернокожий раб по имени Дэниел Робитайл поплатился за свою любовь к белой девушке Кэролайн. Ее отец вместе с другими богатыми землевладельцами отрубили рабу кисть руки, намазали его тело медом и бросили умирать в чистом поле под палящим солнцем, где над ним роились злые пчелы. Смерть была долгой и мучительной. Именно эта история породила его прозвище - Кэндимен. В наши дни девушка Энни, прямая потомка Кэролайн, по неосторожности произносит магическое заклинание, и Кэндимен появляется. А вместе с ним появляются и многочисленные трупы.

Валентин, политический заключённый, делит камеру с Молиной — оформителем витрин из числа осуждённых за публичную непристойность. Между ними начинается необычное общение: Мolina рассказывает Валентину историю голливудского мюзикла, полного любви и музыки, а также о своей кумире — великой актрисе Ингрид Луне.