Двойному агенту позарез нужно перевести стрелки, и он объявляет, что Ричард - курьер мафии. В результате вся шпионская сеть повисает на хвосте у злополучного скрипача, а мафиози отправляют наёмников с заданием ликвидировать живца. Все вокруг ничего не подозревающего Ричарда стоят на ушах, но что он отмочит в следующий момент, не дано угадать никому.

В лихие тридцатые, когда Великая депрессия душит Америку, простая официантка по имени Сесилия ищет спасения от жестокой реальности в темноте кинозала. Она растворяется в фильмах, забывая о горестях, пока однажды не происходит настоящее чудо: её кумир, блистательный Том Бакстер, которого называют «Мистер Совершенство», вдруг сходит прямо с черно-белого экрана в зрительный зал и оказывается в объятиях обезумевшей от счастья Сесилии.