Вторая мировая война в самом разгаре. Майор Пит Сэндидж, пилот бомбардировщика, гибнет во время боевого вылета. Но вместо забвения он неожиданно оказывается в потустороннем мире, откуда может наблюдать за всем, что происходит на земле. Увы, вмешиваться в ход событий ему не дано. Теперь Сэндидж становится ангелом-хранителем для капитана ВВС Теда Рэндалла, молодого пилота. Однако вскоре он замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Перед Сэндиджем встает мучительный выбор: прекратить оберегать Рэндалла или позволить ему обрести человеческое счастье с Дориндой?

В лихие тридцатые, когда Великая депрессия душит Америку, простая официантка по имени Сесилия ищет спасения от жестокой реальности в темноте кинозала. Она растворяется в фильмах, забывая о горестях, пока однажды не происходит настоящее чудо: её кумир, блистательный Том Бакстер, которого называют «Мистер Совершенство», вдруг сходит прямо с черно-белого экрана в зрительный зал и оказывается в объятиях обезумевшей от счастья Сесилии.