В лихие тридцатые, когда Великая депрессия душит Америку, простая официантка по имени Сесилия ищет спасения от жестокой реальности в темноте кинозала. Она растворяется в фильмах, забывая о горестях, пока однажды не происходит настоящее чудо: её кумир, блистательный Том Бакстер, которого называют «Мистер Совершенство», вдруг сходит прямо с черно-белого экрана в зрительный зал и оказывается в объятиях обезумевшей от счастья Сесилии.

На дворе шестнадцатый век. Испания безраздельно властвует на морских просторах, подмяв под себя обширные территории. Англия, которой до звания владычицы морей еще расти и расти, вынуждена терпеть снисходительную милость испанского монарха Филиппа II. Такое положение дел совершенно не устраивает английскую королеву Елизавету, и она решает действовать. Королева дает пирату Дрейку полную свободу рук, карт-бланш на дерзкий набег на испанское поселение и разграбление богатств этой державы. Именно с этой дерзкой выходки и начался великий выход Британии на морскую арену. Однако впереди королеву и ее отчаянного пирата ждут не только победы: среди высокопоставленных вельмож при дворе Елизаветы зреет заговор в пользу Испании, их ожидают полные опасностей дальние плавания и, наконец, сокрушительный разгром Непобедимой Армады.