Действие разворачивается в Италии, в суровом 1943 году. Молодая вдова Чезира, спасаясь от американских бомбардировок, бросает свою лавку в Риме на попечение прежнего любовника и пускается в бега вместе с дочерью-подростком Розеттой. Их путь лежит в родную деревню Чезиры. После изнурительного путешествия на месте их встречает Микеле, сын местного фермера. Юная Розетта мгновенно влюбляется в него, но сердце Микеле покоряет не она, а ее прекрасная мама. Дни тянутся один за другим. Городок постепенно заполняется беженцами, бомбардировки становятся все сильнее, а запасы продуктов тают на глазах. Чтобы выжить, Микеле вынужден взять на себя опасную миссию: вывести из городка нескольких немцев безопасным путем. Тем временем Чезира и Розетта решают вернуться в Рим, который теперь уже безопасен. Однако по дороге мать и дочь переживают страшную трагедию, которая навсегда изменит их жизнь.

Фауст соглашается, но в спешке забывает об одной важной детали: с обретением нового тела он навсегда лишится родного дома и всего нажитого имущества. Впрочем, разве это имеет значение, когда впереди ждут вновь обретённые радости? Однако коварный Мефистофель и не думает соблюдать договор. Он первым делом вселяется в тело и дом профессора, а затем изо всех сил торопится заполучить душу своего умного и шустрого пациента.