Тридцать лет Джо Валачи был верным солдатом нью-йоркской мафии и ее крестным отцом - печально известного гангстера Вито Дженовезе. Начав жизнь как мелкий уличный вор, он дослужился до поста личного шофера Дженовезе. Сквозь годы Джо проникся осознанием того, что пора покинуть прошлое и рассказать все, что знает о внутренней структуре «Коза Ностры».

Действие разворачивается в Италии, в суровом 1943 году. Молодая вдова Чезира, спасаясь от американских бомбардировок, бросает свою лавку в Риме на попечение прежнего любовника и пускается в бега вместе с дочерью-подростком Розеттой. Их путь лежит в родную деревню Чезиры. После изнурительного путешествия на месте их встречает Микеле, сын местного фермера. Юная Розетта мгновенно влюбляется в него, но сердце Микеле покоряет не она, а ее прекрасная мама. Дни тянутся один за другим. Городок постепенно заполняется беженцами, бомбардировки становятся все сильнее, а запасы продуктов тают на глазах. Чтобы выжить, Микеле вынужден взять на себя опасную миссию: вывести из городка нескольких немцев безопасным путем. Тем временем Чезира и Розетта решают вернуться в Рим, который теперь уже безопасен. Однако по дороге мать и дочь переживают страшную трагедию, которая навсегда изменит их жизнь.