Капитан Титаренко отбирал новобранцев на слух: его эскадрилья получила прозвище «поющей». «Старикам» в ней не было и двадцати лет, но даже таких опытных пилотов не пускали в бой без крайней нужды, оберегая «желторотиков» - тех, кто пришел из летных училищ ускоренного выпуска. Этим юнцам еще предстояло узнать всё: испепеляющий жар сражений, упоительную радость первой победы над врагом, нерушимое братство, спаянное кровью, первую любовь и горькую тяжесть утрат. Но пробьет час, и по команде «в бой идут одни старики» вчерашние желторотики ринутся к своим самолетам.

Афанасий Борщев, простой слесарь-сантехник из ЖЭКа, для жильцов - душа нараспашку, свой парень, которого все запросто зовут Афоня. Живет он легко и бездумно, но, возможно, именно в этой беспечности кроется причина его внезапной тоски. Когда на душе становится совсем невмоготу, он находит утешение в местной пивной, где его всегда ждет верный друг Федул. Однажды на танцах судьба сводит его с милой и трогательной девушкой Катей, которая искренне полюбила Афоню. Но сам он избегает ее, ведь его сердце уже покорено красавицей Еленой, хозяйкой квартиры 58. Однако вскоре открывается горькая правда: она замужем. Ощутив себя одиноким и никому не нужным, Афоня решает все бросить и уезжает в деревню к тетке.