Морские легенды Северного флота всплывают на поверхность, когда советская субмарина «Щ-721» совершает беспрецедентные боевые рейды в полярных широтах во время войны. Враг не упустит шанса отомстить за потери и начинает долгую охоту за подводным чудовищем, которое стало кошмаром для немецких кораблей.

1944 год. По югославским дорогам движется странная автоколонна: за рулями бензовозов сидят советские солдаты, попавшие в немецкий плен. Гитлеровцы задумали этот коварный замысел, чтобы обезопасить себя от партизанских нападений. Но стратегический груз, несмотря на все предосторожности немцев, так и не будет доставлен к месту назначения.

На заброшенном аэродроме, скрытом в бескрайней степи, совершает вынужденную посадку лайнер, летевший из Москвы в Сингапур. Когда неполадки устранены, в салоне первого класса обнаруживается тело иностранного пассажира. Среди пассажиров - полковник в отставке, бывший сотрудник Московского угрозыска Александр Иванович Смирнов, который по горячим следам берется за расследование.

Грохочет Великая Отечественная война. В самом пекле сражений молодой солдат Алёша Скворцов совершает настоящий подвиг: он подбивает сразу два немецких танка. Командование уже готовится представить героя к ордену, но Алёша просит об ином - дать ему отпуск, чтобы наконец-то повидаться с мамой. Однако путь домой оказывается долгим и полным неожиданных испытаний.