Раскаленный песок, уходящий за горизонт. Среди бескрайней пустыни появляется боец Сухов, который бесстрашно прикуривает от динамитной шашки. Рядом с ним плетется нескладный Петруха, чья трехлинейка вечно заклинивает в самый неподходящий момент. А где-то в тени обаятельный Верещагин, уставший от черной икры, затягивает свои знаменитые песни-баллады. За ними следит ловкий Саид, готовый прийти на помощь, а по пятам идет злодей Абдулла со своей бандой, сеющий страх. И даже любознательная Гульчатай не теряет времени даром, забавляясь игрой с черепахой.