Время Первой мировой войны становится фоном для этой эпичной истории. Юная Ксения Герстель, дочь богатого промышленника из Киева, остается сиротой после того, как ее отца убивают во время беспорядков на фронте. С тяжелым сердцем она поступает в Красный крест и отправляется на передовую, где встречает генерал-майора Ростислава Баторского – мужчину, который не только спас ей жизнь, но и стал для нее вторым отцом. После войны он принимает ее в свою квартиру в Петрограде.

Раскаленный песок, уходящий за горизонт. Среди бескрайней пустыни появляется боец Сухов, который бесстрашно прикуривает от динамитной шашки. Рядом с ним плетется нескладный Петруха, чья трехлинейка вечно заклинивает в самый неподходящий момент. А где-то в тени обаятельный Верещагин, уставший от черной икры, затягивает свои знаменитые песни-баллады. За ними следит ловкий Саид, готовый прийти на помощь, а по пятам идет злодей Абдулла со своей бандой, сеющий страх. И даже любознательная Гульчатай не теряет времени даром, забавляясь игрой с черепахой.