Пенсионер Левон Погосян прилетел в Москву из Армении, чтобы поздравить внука с первым школьным днем. И совсем неважно, что Левон уже в преклонном возрасте и неизлечимо болен. Главное - доставить радость близким людям и новым знакомым, которых много в этом большом, шумном городе...

В дремучем лесу, где обитают сказочные персонажи — Баба-яга, Леший, Кикимора и Водяной, маленькая девочка оказывается по воле судьбы. Эти герои русских народных сказок, известные как «нечистая сила», ждут её приключений.

Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который обитает на далёкой горе и способен помочь освободить деревню. Вот беда: гору окружает огромное войско, которым командует злобная трёхголовая королева обезьян Мама ЖоЗи. Преодолевая невероятные трудности, Савва и Анга отправляются в долгий и опасный путь к вершине. По дороге к ним присоединяются другие путники: Пусик - странное розовое пушистое создание; Фафл - самоуверенный тип, похожий на француза, который на самом деле оказывается заколдованным полубароном и вынужден носить на плече короля комаров; принцесса болотного племени Нанти и другие. У каждого из них есть свои личные причины искать Волшебника. На пути к заветной цели друзьям предстоит преодолеть множество преград, узнать страшные тайны и вступить в решающую битву с войском обезьян и коварной Мамой ЖоЗи.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, без суда и следствия, оборвалась жизнь отрекшегося от престола Николая II, его супруги, дочерей и неизлечимо больного наследника. Спустя несколько десятилетий о событиях той страшной ночи решается поведать «очевидец» - бывший зэк, а ныне старожил психиатрической больницы, который искренне считает себя цареубийцей.

Собираясь в командировку, главный герой и не подозревает, что его путь приведет в фантастический город. Этот город до жути напоминает наш мир, но с одним пугающим отличием: вся скрытая абсурдность повседневной жизни здесь выплеснулась наружу и стала очевидной. Город Зеро одну за другой приоткрывает перед героем свои тайны, и с каждым новым открытием возвращение в привычную реальность становится все более трудной задачей.