Двое гонконгских полицейских, Рикки и Масклз (что означает «мускулы»), отправляются в Токио на поиски сбежавшего преступника, но приятелей там поджидает крупная неудача - Рикки похищают японские бандиты. На выручку Масклзу из Гонконга спешит подкрепление в виде мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда, среди них есть и профессионал - красотка-полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.

В отдалённой деревне начинается необычный день — местные жители удивлены появлением даосского священника с загадочным устройством. Это странное сооружение похоже на кастрюлю или шапку, но оно обещает стирать плохие воспоминания и приносить радость в жизнь каждого жителя деревни.

В Гонконге возник наемный убийца, чья миссия идет за пределы обычных заказов. Его жертвой становится престарелый главарь якудза — человек, который во время войны издевался над китайскими девушками. Незадолго до смерти этот японец основал фонд в размере 100 миллионов долларов США, обещавший его получение тому, кто отомстит убийце за жизнь старого преступника. В Гонконг начинают прибывать киллеры со всего мира.

Перестрелка унесла жизни Яна и инспектора Би, и Лау теперь не может найти себе покоя. Внутреннее полицейское расследование подтвердило версию, которую он изложил, но тревога не отпускает его. Случайно Лау узнаёт, что в управлении всё ещё могут скрываться информаторы Сэма, и он решает вычислить каждого из них до последнего. Самым вероятным подозреваемым становится амбициозный инспектор Юн.

Когда глава триады пал от рук убийц, его сын Хоу, который прежде никогда не проявлял интереса к отцовским делам, внезапно заявляет, что намерен занять место отца. Полиция оказывается застигнутой врасплох: в лице нового мафиози она получает опасного и неуловимого противника. Все надежды теперь связаны с молодым полицейским, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и пытается завоевать доверие нового босса. Однако клан не сидит сложа руки и засылает в полицию своего шпиона Мина.

Гонконгский полицейский по имени Шань проникает в тюремные стены с одной целью: втереться в доверие к опасному преступнику Тяню и раздобыть улики против его банды. Когда срок заключения истекает, Шань не просто выходит на свободу вместе с Тянем, но и активно помогает ему карабкаться вверх по криминальной лестнице, пока тот не занимает кресло нового босса. Однако в тот самый миг, когда операция подходит к финалу и банда оказывается разоблачена, Шань внезапно узнает о Тяне нечто настолько ошеломляющее, что переворачивает всё дело с ног на голову.