Завербованный сталинской тайной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - сблизиться с Сильвией Агелофф, девушкой, работающей со Львом Троцким, и с её помощью добыть как можно больше сведений об этом враге народа.

Ева борется с собственными эмоциональными проблемами и проходит курс лечения. Однако в стенах больницы она находит неожиданный способ помочь себе: девушка начинает писать песни.