1963 год. Колхозник решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный Гонконг, где готов стать уличным головорезом ради светлого будущего и куска хлеба. Упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.

Однако коррумпированный чиновник, несколько раз ставший жертвой налётов Яна и Орхидеи, обращается за помощью к путешествующему целителю. Чиновник требует, чтобы тот раскрыл ограбления и положил им конец. А пока расследование не завершено, сын целителя находится у чиновника в заложниках.

Бывший полицейский инструктор по боевым искусствам оказывается за решеткой: его роковая ошибка стоила жизни человеку. Но когда в городе объявляется серийный убийца, который охотится именно на мастеров боевых искусств, у бывшего наставника появляется шанс. Он предлагает полиции свою помощь в поимке маньяка, но цена вопроса - собственная свобода.

Прошло семь лет с тех пор, как Чэнь Чжэнь погиб на войне. Но внезапно выясняется: его смерть была подстроена, а сам он жив. В Шанхай из-за границы прибывает загадочный незнакомец, который сразу же предлагает свою поддержку местному криминальному авторитету. Никто не догадывается, что под личиной чужака скрывается тот самый Чэнь Чжэнь. Его цель - внедриться в высшие круги власти и нанести решающий удар, если Шанхай решит заключить союз с японцами.