Рэй возвращается из колледжа домой на каникулы. Отец уезжает по делам, и теперь сыну приходится заботиться о матери, которая недавно сломала ногу. Он носит её в душ и в туалет, пытается вести обычную жизнь и встречается с соседской девушкой. Но однажды под влиянием алкоголя совершается грех, пусть и по взаимному согласию.

Однако и Полу не удается справиться с задачей: граница между реальностью и вымыслом окончательно стирается. Словно из ниоткуда возникают Фидель Кастро, кубинские революционеры, высадившиеся на Луне, и сестра режиссера София. А сам Пол, точно так же, как и его предшественник, оказывается бессилен перед неотразимым обаянием загадочной Стрекозы.

Она не знала никого, кроме собственной матери. Девушка не умела разговаривать, как обычные люди, и общалась лишь сама с собой на языке, понятном только ей одной. Врач, который обнаружил Нелл, настаивает на том, чтобы оставить её в покое, однако у психолога на этот счёт имеется собственное мнение.

Через четыре года после своего избавления от жестокого пленителя 17-летний Финн все еще борется с восстановлением нормальной жизни. Но теперь его 15-летняя сестра Гвен сталкивается с загадочными сновидениями о чёрном телефоне, который снова зазвонил. Кроме того, девушка видит тревожные образы трех мальчиков из зимнего лагеря. Решив разгадать эту тайну и прекратить их общие страдания, Гвен уговаривает брата отправиться в лагерь, о котором она мечтает.