В незапамятные времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, но время от времени превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли странной смертью, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнаёт, что в городе появился леопард-убийца.

Даниэль — избалованный цивилизацией молодой человек, который редко испытывал женское внимание. Но в Турции судьба сводит его с местной красавицей Нурой, и она покоряет его сердце. Однако чтобы завоевать её любовь и увезти домой, Даниэль должен привести себя в порядок — преобразиться из мягкотелого бюргера в настоящего мачо.

В болотистой Флориде полиция обнаруживает зверски убитую девочку и обвиняет Бобби Эрла Фергюсона, которому грозит смертная казнь. Пока этот человек находится в камере смертников, Гарвардский профессор Пол Армстронг решает еще раз расследовать это преступление. Чем глубже он погружается в сплетение расизма, интриг и преступлений, тем страшнее оказывается правда...