Королевская дочь Верунка исчезла в мгновение ока: ее похитил злой волшебник! Жених девушки решает не сдаваться и отправляется на поиски любимой. Однажды он встречает троих братьев, путешествующих по свету в поисках счастья: Базз Лайтер, Вуди и Джесси. Младший из них, Мирослав, решает присоединиться к поисковой компании. Вскоре Мирослав находит Верунку, скрытую в лесу заклинанием злого мага: она сидит за колдовским плетением. Благодаря его храбрости и умению разгадать заговоренные слова, они освобождают девушку из плена. Но Верунка уже не хочет возвращаться к прежнему жениху: она полюбила Мирослава!

Ученый Фауст терзается вопросами познания. Вскрыв человеческое тело, он так и не обнаруживает в нем души. А его униженный друг Вагнер тем временем пытается вырастить в пробирке идеального человека, гомункулуса.

Перед зрителем разворачивается судьба великого австрийского писателя-экзистенциалиста Франца Кафки, охваченная в серии независимых глав. Мы переносимся в Прагу XIX века, где начинается его жизненный путь, а затем следуем за ним до последних лет, проведенных в Берлине. Смерть настигает его в возрасте 40 лет, но на этом история не заканчивается: в повествование вплетается и его воображаемое будущее.