Много лет назад, когда короли и рыцари правили землёю, а любовь, дружба и смелость были высшим законом, шестнадцатилетний Тьюри решает всё изменить. Умирающий рыцарь просит юношу доставить загадочное письмо королю - это его последняя просьба перед смертью. Так начинается долгое и полное приключений путешествие, которое ведёт Тьюри через леса и горы. Каждый шаг наполнен опасностями: многие хотят, чтобы письмо не дошло до короля, ведь оно может изменить ход истории. Тьюри знает, что его жизнь на карту поставлена, но он готов рискнуть всем ради выполнения последней воли рыцаря.

Ученый Фауст терзается вопросами познания. Вскрыв человеческое тело, он так и не обнаруживает в нем души. А его униженный друг Вагнер тем временем пытается вырастить в пробирке идеального человека, гомункулуса.