Молодой человек Валя, закончив университет, ради заработка устраивается в милицию, где изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов. Следственная группа в составе харизматичного капитана, вооруженной видеокамерой прапорщицы Люды и туповатого сержанта ежедневно вывозит подсудимых на места преступлений, где положено восстановить картину трагедии. Понятное дело, все эти «расследования» проводятся для галочки (исход дела предрешен, преступник будет осужден), что создает фон легкого абсурда. Дополнительное сумасшествие в происходящее приносят сами преступники: пэтэушник Карась показывает, как он хотел зарезать и расчленить свою возлюбленную в уличном биотуалете, интеллигент-неврастеник выбросил из окна собственную жену, неудачный Ромео кавказской национальности утопил любимую девушку в бассейне, еще один представитель малого бизнеса ни с того ни с сего застрелил одноклассника в японском ресторане - «пульнул» из пистолета, как он выразился.

Сюжет разворачивается в наши дни в тихом южном городке, некогда входившем в состав СССР. Эдик Летов - человек, который помогает людям отыскивать потерянных родственников. Он отправляется в Канаду, Израиль, Швейцарию… Для Эдика это безотказный бизнес. Но если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде бы всё в его маленькой фирме идёт гладко. Однако его клиенты - люди одинокие, и на своих зарубежных гостей они выливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством…

В Петербурге, в полном одиночестве, живёт Кука. Она не по годам смышлёна и поразительно взросла. Шестилетняя девочка всё делает сама: ходит в магазин, готовит еду, следит за порядком в доме. Кука смелая. Куке всего шесть лет. И однажды их пути пересекаются…