Школьница Маша считает настоящую дружбу и любовь недостижимыми идеалами. Но Новый год приносит чудеса: она находит волшебный орех Кракатук, который трансформирует ее мир в Сказочную страну. Там игрушки Машиной детства превращаются в живых героев — Борьку и Михея. Робот Гоша становится принцем. Однако власть захватили коварные крысы, правящие под именем Императора с его верными слугами Ником и Диком. Они искали Кракатук для своего царствования над Вселенной. Император делает Маше предложение — сможет ли она остаться в Сказочной стране или вернуться домой? Что ждет принца, если орех вернется к нему? Какие желания загадают герои перед новогодней полночь и смогут ли они осуществиться?

Лето 1941 года. Армии вермахта наступают по всем направлениям, и Красная Армия оказывается на грани полного краха. В самом центре этих событий переплетаются судьбы двоих: русского по имени Николай Волохов и француза Андре Ренье.