Париж - город любви и проклятий для Вуди, одержимого гадалкой и почти лишенного крыши над головой. Два брака, разрушающиеся так же неизбежно, как ход часов. Парень, проводящий лето среди компании бездельников, в тоске по наркотикам. Все они задаются одним вопросом: как мы способны навредить друг другу?

1930 год. Америка стоит на пороге перемен: по всей стране рабочие объединяются в профсоюзы, отстаивая свои права и требуя достойной оплаты труда. В Калифорнийской долине вспыхивает трудовой конфликт между мигрантами-сборщиками яблок и представителями ассоциации местных овощеводов. Джим Нолан, активист «Партии», осознаёт, насколько важен организованный труд, и решает действовать. Он вступает в рабочее движение и организует масштабную забастовку, в которой принимают участие около 900 сборщиков яблок, стремясь вовлечь в борьбу как можно больше сторонников.

Эллиот уже добился славы как писатель, но демоны прошлого не отпускают его. Снова и снова он мысленно возвращается в детство, откуда вынес лишь боль. Мать умерла, когда он был совсем маленьким, а отец срывал на сыне всю свою злобу и жестокость. Спасаясь от этого ада, мальчик находил утешение в наркотиках. Выплеснув накопившиеся эмоции на бумагу, Эллиот мгновенно обретает популярность, но тут же сталкивается с писательским блоком. Он порывает со светской жизнью и становится затворником, поддерживая связь только с эксцентричным компьютерным гением Хэнком Райзером, которого обвинили в убийстве собственной жены.