1963 год. Колхозник решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный Гонконг, где готов стать уличным головорезом ради светлого будущего и куска хлеба. Упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.

Три мужчины в форме полицейских заставляют известного гонконгского актёра исчезнуть и требуют выкуп в три миллиона юаней, запутывая всех вокруг в сложную игру лжи и страха.

Перестрелка унесла жизни Яна и инспектора Би, и Лау теперь не может найти себе покоя. Внутреннее полицейское расследование подтвердило версию, которую он изложил, но тревога не отпускает его. Случайно Лау узнаёт, что в управлении всё ещё могут скрываться информаторы Сэма, и он решает вычислить каждого из них до последнего. Самым вероятным подозреваемым становится амбициозный инспектор Юн.

Девушка из скромной семьи получает нефритовое кольцо в благодарность за помощь, которую её отец когда-то оказал императору. Этот дар означает, что сам император берёт её в жёны. Однако по пути к нему её похищает глава повстанцев Юэнь Кван, который прячет девушку на время у доктора Вонг Кай Инга. Проникнувшись идеями повстанческого движения, доктор поручает своему сыну Вонг Фей Хунгу доставить девушку к Квану, как только она выздоровеет. В автобусе по дороге к ним пристаёт гей, который сбивает их с истинного пути и заставляет остановиться у местного добродетеля, организовавшего приют для матерей-одиночек. Сам добродетель оказывается мастером стиля «Пьяный кулак» и быстро обучает этому стилю Фей Хунга. В конце, как и полагается, их ждёт большая драка.