В Рождество эльф случайно взлетел в сани Санты во время праздничного шествия. Неожиданная авария оставила его без магического мешка с игрушками, а также саней. Теперь Бетховену предстоит спасательная операция: вернуть эльфа и волшебный мешок к Санте до наступления Рождества.

Семья Макса совершает невероятно удачную покупку: небольшой домик, куда они всем составом и переезжают. Макс, страстный поклонник фокусов, уже готовит эффектный номер для школьного выступления на Хэллоуин. Но идиллию нарушает находка его пёсика: на заднем дворе тот откапывает обрывок бумаги с таинственным заклинанием. Вскоре выясняется жуткая правда: в подвале дома скрывается тоннель в параллельный мир, кишащий нечистью. Именно там, в этой бездне, сгинули прежние хозяева. Теперь потустороннее зло рвется наружу, и только Макс способен закрыть проклятый тоннель, спасая наш светлый Мир от неминуемой гибели.