Действие разворачивается в 1931 году, в Англии. Ловкий мелкий мошенник по имени Эрик Нун умудряется без труда вписаться в штат лакеев богатого поместья Дэвенпорт. С первых же дней он кладет глаз на очаровательную хозяйскую дочку Роуз. Казалось бы, беззаботная жизнь удалась, но все рушится в один миг: внезапное убийство делает Эрика главным подозреваемым. Теперь, чтобы выйти сухим из воды, ему придется не только вывести на чистую воду настоящего преступника, но и перехитрить ловкого конкурента в борьбе за руку и сердце девушки.

В 1774 году Анна Ли бежит из Англии с единоверцами, уклоняясь от гонений, и переселяется в штат Нью-Йорк. Там она основывает Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозную организацию, где проповедуются идеи равенства полов, коллективной собственности и совместного богослужения.

Англию захлестнула волна мятежей. Во главе бунтарей неожиданно встает Уот Тайлер, человек, который вовсе не грезил о роли вожака. Однако именно ему суждено переломить течение истории.