В 1930-е годы Украина переживает тяжелые времена политических потрясений, когда сталинский террор охватывает Восточную Европу. Юрий, потомственный казак из местной семьи, влюбляется в Наталку – прекрасную девушку с соседней фермы. Однако его жизнь резко меняется после вторжения Красной армии: семья Юрия и многие его соотечественники становятся жертвами преследований, пытаясь выжить в условиях нарастающего террора.