Два захватывающих рассказа, объединённых в один фильм: «Я с Папой»: главный герой - простой извозчик Орацио Империали, который обожает приукрасить действительность, заключать пари и играть в карты, хотя удача редко бывает на его стороне. Однажды он проигрывает крупную сумму и, желая отыграться, заключает невероятное пари: чтобы победить, ему предстоит встретиться с самим римским папой. На этот раз ему суждено не только выиграть, но и исполнить заветную мечту - пообщаться с Папой. Орацио знакомится с ним в замке Гандольфо, и между ними рождается настоящая дружба. А когда Папа наносит ответный визит, радости Орацио нет предела. «Священник-танцор»: приходской священник в крошечной деревушке не мыслит жизни без танцев, к тому же он весел и увлекается боксом. Чтобы скрыть свою страсть, он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. За его тайной наблюдает некто Розанна.

Двое офицеров римского отделения ведут расследование дела о незаконном обороте наркотиков. Внезапно их путь приводит к случайному проникновению на роскошную виллу. Там, в тени этой идиллии, проживает один итало-американец, чье присутствие превращает обычную облаву в нечто гораздо более опасное и непредсказуемое.