На границе Техаса процветает беспредел: местные бандиты промышляют нелегальным пересечением границы эмигрантов, а также продажей детей на черном рынке. Пограничники смотрят сквозь пальцы и даже берут взятки у мексиканцев. Чарли Смит – один из них, но когда красавица-мексиканская девушка Мария похищает младенца для продажи, он понимает: такое положение дел ему не по душе...

В этом фильме исследуются последствия испанского завоевания Мексики в 20-е годы XVI века, через призму взглядов ацтеков. Зритель погружается в социальные, религиозные и психологические изменения, вызванные колонизацией.

В мире, где живут одновременно обитатели двух реальностей — мира живых и мира мёртвых, люди борются за выживание от рук тёмных жнецов.