Когда-то прославленный летчик-ас Даг Мастерс был вынужден катапультироваться прямо над территорией СССР. Он успел хлебнуть советской тюрьмы, а теперь его удел - забытый Богом и людьми аэродром да тихое пьянство. Неожиданно генерал Синклер предлагает ему работу: преподавать в летной школе для подростков. Только вот ученики эти - далеко не ангелы. У каждого за плечами богатейший «послужной список» из самых разных преступлений! Одна из учениц, торговка наркотиками по прозвищу «Колеса», решает обвести вокруг пальца наркомафию и продает им сахар вместо кокаина. Вспыхивает драка, но девчонка успевает удрать на своем учебном «кукурузнике». С высоты она замечает грузовик с оружием и тут же рассказывает об этом Дагу и Синклеру.

Она покинула шумный мегаполис, чтобы окунуться в тишину провинциального городка. Но вместо спокойствия девушка оказывается в эпицентре опасного любовного треугольника, разрываясь между своим школьным учителем и симпатичным одноклассником.

Полли, которой уже тридцать два, давно привыкла к одиночеству в собственном доме. Но однажды морозной зимней ночью на пороге появляется незнакомая женщина: она уверяет, что не может добраться до жилья своего сына. Полли, проявив гостеприимство, впускает её, угощает чаем и искренне пытается помочь. Однако у гостьи совсем другие намерения. Она заявляет Полли, что та умрёт этой же ночью, если не поместит в таинственный чёрный ящик три предмета: вещь, которую она любит, вещь, которую ненавидит, и вещь, которая ей необходима. Вскоре незнакомка покидает дом, оставляя Полли наедине с этим ящиком, и с этого момента в жилище начинают твориться странные и совершенно необъяснимые события.