В деревне Смурфов наступает Рождество! Все жители готовятся к празднику с радостью и весельем, но только один — Ворчун. Его неприятное настроение не позволяет ему присоединиться к общим развлечениям до тех пор, пока волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества не помогут вернуть Ворчуна радость праздника.

Семейная драма о немолодой женщине по имени Нэнси Грин, которая в одиночку тянет на себе сразу нескольких проблемных детей. Исчезновение сына становится для Нэнси последней каплей, и после этого наступает переломный момент в её жизни.

Эван Лэйк, скромный канцелярский работник ЦРУ, чья жизнь проходит за бумагами и отчетами, внезапно сталкивается с кошмаром: у него проявляются признаки безумия, и начальство вынуждает его подать в отставку. Однако в самый разгар этого кризиса он делает ошеломляющее открытие. Мухаммед Банир, тот самый человек, который когда-то подвергал его невыносимым мукам и уже два десятилетия числится погибшим, на самом деле жив. Теперь, заручившись поддержкой молодого и отчаянного агента, Эван отправляется в опасную погоню, чтобы найти Банира и, возможно, вернуть себе рассудок.