Преследование Дракулы отправляет охотников на вампиров — отца Уффици и Люка в Румынию, где они сталкиваются с ужасающим кровавым пиршеством демонов, развернувшимся среди местных жителей.

Экскурсионный автобус внезапно глохнет посреди голландской глуши, где мобильная связь бессильна. Семеро пассажиров вынуждены искать ночлег на старой мельнице, окутанной мрачной легендой: когда-то здесь жил мельник, продавший душу Дьяволу. В древности его казнили за чернокнижие, но за верную службу Сатане он получил страшную привилегию - после смерти остаться в мире и карать тех, чьи души запятнаны смертным грехом. И как назло, именно такие грешники нашли себе приют на этой мельнице, которой нет ни на одной карте.

Война между ангелами не утихла. Мятежники задумали перекроить мироздание, провозгласив нового Властителя по имени Пириел. Единственным, кто стоял у них на пути, оставался Дэниел - дитя, рожденное от ангела и смертной женщины. Именно его должен отыскать и стереть с лица земли небесный посланник Зофаэл. Судьба всего человечества оказалась в руках одного существа, но даже оно не способно в одиночку противостоять армии небесных воинов.