На радиостанцию люди приходят с историями о первой любви. Однажды диджею поступает анонимное письмо, в котором рассказывается о любви, случившейся 23 года назад в рыбацкой деревне 1991 года.

Ин-су - замкнутый подросток, который мастерски владеет кистью, но избегает шумных компаний. Его переводят в сельскую среднюю школу, где он встречает девушку, столь же нелюдимую, как и он сам, и между ними рождается дружба. Но спокойная школьная жизнь быстро рушится: в стенах учебного заведения начинают происходить пугающие и необъяснимые события.