Печально известный киллер, работающий на мафию, и молодой чернокожий агент ФБР вынуждены стать напарниками. Их цель - пролить свет на череду убийств, жертвами которых стали лидеры движения за гражданские права. Действие разворачивается в 1966 году на территории штата Миссисипи, где каждый шаг может стоить жизни.