В глухой лесной деревушке Джорджии Джон Манн растит двух сыновей, Криса и Тима, в полной изоляции от внешнего мира. Старший, Крис, уже успел заработать репутацию отъявленного нарушителя спокойствия, тогда как младший, Тим, ведет себя странно: он ест грязь и краску, а на недоуменные вопросы отвечает, что просто «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон до сих пор оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков вдали от чужих людей. Но размеренному существованию Тима и Криса приходит конец, когда на пороге появляется Дил Манн, брат Джона, который только что вышел из тюрьмы.

Она покинула шумный мегаполис, чтобы окунуться в тишину провинциального городка. Но вместо спокойствия девушка оказывается в эпицентре опасного любовного треугольника, разрываясь между своим школьным учителем и симпатичным одноклассником.

Студенты, затаившие злобу на профессора, замышляют жестокую расправу над ним и всеми его домочадцами. Однако их план оборачивается трагедией: в живых остается только сам профессор, но он оказывается полностью парализованным и прикованным к больничной койке. Не в силах смириться с потерей семьи, он находит способ призвать демона, чтобы тот свершил кровавую месть за него и его близких. Невидимая сущность принимается за дело, методично истязая и одного за другим уничтожая всех «плохих парней».

Печально известный киллер, работающий на мафию, и молодой чернокожий агент ФБР вынуждены стать напарниками. Их цель - пролить свет на череду убийств, жертвами которых стали лидеры движения за гражданские права. Действие разворачивается в 1966 году на территории штата Миссисипи, где каждый шаг может стоить жизни.