1916 год. 1-я австралийская туннельная рота прокладывает подземные ходы прямо под немецкими укреплениями и бункерами, чтобы заложить мощные заряды взрывчатки и обрушить вражескую оборону.

В 1398 году Ким Мин-джэ, верховный командующий династии Чосон, влюбляется впервые. Он готов ради любви рисковать всем, даже своей военной карьерой. Ли Бан-вон, сын короля и неофициально признанный наследник престола, стремится к власти, но его мечты о троне часто сбиваются с пути развлечениями. Чин, зять короля и сын Мин-джэ, предпочитает удовольствиям политику.

В 1860 году Западной Австралии Мэтью Куигли приходится принять непростое решение: он соглашается работать у англичанина Марстона, владельца крупного ранчо. Однако его обязанности оказываются не тем, чем он ожидал: Куигли должен стать исполнителем жестоких расправ над аборигенами. Встав на защиту коренных жителей Австралии, американец оказывается в центре противостояния между традициями и новыми идеями.